今日联合证券发布报告，首次给予国阳新能（600348）“中性”评级。报告指出，从公司煤种结构看，喷吹煤和化工用块煤合计占总销量不足30%，而以合同价销售的电煤占70%，目前公司电煤销售价格仅为330元/吨，仍低于当地市场价200元/吨左右，大比例合同电煤将为公司业绩稳定提供安全保障。



下半年从集团购煤价格为481元/吨，预计该价格会执行到年底。而按照目前市场价格和公司煤炭洗出比例模拟计算的综合售价约为450元/吨，这意味着从集团购煤这部分有可能给上市公司带来负面影响。



目前一矿二矿新核定产能为1560万吨，未来两年产量增加主要是开元矿的全部计入和平舒矿增产。今年完全政策成本约75元/吨，其它各项约增加10-15%，预计包括收购集团原料煤的综合平均成本约为340元/吨。

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